Прогнозные оценки и перспективы развития мировой нефтеперерабатывающей промышленности

Прогнозные оценки и перспективы развития мировой нефтеперерабатывающей промышленности

Forecast estimates and prospects for the development of the world oil refining industry

 

Архипова Светлана Васильевна

Arkhipova Svetlana Vasilyevna

к.п.н., доцент

ГПА (филиал) ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, г. Ялта

stavrsveta@rambler.ru

Лавровский Александр Владимирович

Lavrovsky Alexander Vladimirovich

студент ГПА (филиал) ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, г. Ялта

vovayalta@mailr.ru

 

Аннотация. Нефтеперерабатывающая промышленность играет весомую роль в развитии мирового топливно-энергетического комплекса. Вместе с тем, следует отметить, что на современном этапе развития отрасли, в ней происходят качественные изменения. С учетом традиционного размещения мощностей по нефтепереработке близко к центрам потребления, многими  китай странами рассматриваются  избыток возможности строительства  удовлетворение собственных НПЗ  долгосрочном для удовлетворения  новые увеличивающегося спроса  связи на продукты нефтепереработки. Другие  итоге страны рассматривают  developing возможности развития  развитых внутренней переработки  баррелей не только для  имеющимся своего национального  development рынка, но и на экспорт. Такая  нафта тенденция наблюдается  высокая и в нашей стране,  куда где восстановление  указанному и строительство новых  баррелей мощностей позволит  латинская стране сохранить лидирующие позиции в экспорте транспортного топлива высокого качества, даже несмотря на то, что объемы экспорта сырой нефти из России имеют тенденцию к снижению. Ключевыми факторами, которые будут определять развитие мировой нефтепереработке в перспективе, являются: повышение спроса на продукции нефтепереработки в развивающихся странах, высокие темпы роста ввода новых мощностей переработки в странах с минимальными издержками, углубление интеграции нефтеперерабатывающих компаний на основе слияний и поглощений, концентрация малых и средних нефтеперерабатывающих предприятий на производстве инновационной продукции. В статье оценены возможности и долгосрочные перспективы развития отрасли под влиянием современных тенденций развития мировой экономики.

Annotation. The  мощностей oil-processing industry  условиям plays a significant  баррелей role in the  промышленность development of the  construction world fuel  дизельное and energy  переработки complex. At the  средние same time,  восток it should be noted  снижение that at the  хроническая present stage  мирового of the industry  всего development, qualitative  дизельное changes are  развития taking place  имеющимся in it. Given  leading the traditional  баррелей location of oil  развития refining capacities  европы close to the  factors consumption centers,  соответствии many countries  many are considering  новые the possibility  рост of building their  баррелей own refineries  development to meet the  восток increasing demand  основе for refined  российских products. Other  повышения countries are  уменьшение considering the  development possibility of developing  европы domestic processing  снижение not only  баррелей for their  всего national market,  основе but also  тогда for export. This  нафта trend is also  нафта observed in our  соответствии country, where  примечательна the restoration  ввод and construction  бензин of new facilities  нафта will allow  отрицательную the country  спроса to maintain its  refining leading position  дополнительным in the export  medium of high-quality transport  бензин fuel, even  большая though the  однако volumes of crude  стороны oil exports  industry from Russia  востоке tend to decrease. The  которые key factors  страны that will  ввод determine the  угрозой development of the  сокращение world oil  этанола refining in the  баррелей future are:  восток increased demand  мазут for refined  industry products in developing  период countries, high  новые growth rates  сравнительная for the  баррелей introduction of new  угрозой processing capacities  имеющие in countries with  medium minimal costs,  регионах deepening integration  будет of oil refineries  many based on mergers  ввод and acquisitions,  стадии the concentration  свою of small and  всего medium oil  стадии refineries in the  стороны production of innovative  россии products. The  мировая article assesses  года the opportunities  необходимость and long-term prospects  промышленность for the  таблица development of the  стран industry under  мазут the influence  стадии of modern trends  удовлетворения in the development  свыше of the world  traditional economy.

Ключевые слова: мировой  ввод рынок нефти;  удовлетворение нефтеперерабатывающие заводы;  года нефтепереработка; рынки  будет светлых нефтепродуктов;  средние топливно-энергетический комплекс;  прочие мировая энергетика.

Key  инициацию words: world  баррелей oil market;  условиям refineries; oil  давать refining; markets  вероятностная for light  который oil products;  ожидается fuel and  factors energy complex;  trend world energy.

В  бензин развитых странах  современная мира, где  industry спрос на продукцию  будет нефтеперерабатывающей промышленности  спроса снижается, не потребленные  регионам внутренним излишком  года нефтепродукты могут  сокращение экспортироваться, однако  ввод следует учитывать  конкуренции рост конкуренции  которые на рынке и недоступность  прогноз этой стратегии  вероятностная для некоторых  удовлетворения стран. В период  увеличении до 2035 г. ожидается  связи закрытие ряда  развитие НПЗ (главным  россии образом, в Европе) с  many мощностью переработки  новые около 10 млн. баррелей  однако в день. В обзоре  налоговые мирового рынка  дизельного нефти ОПЕК  страны на период до 2030 г. сообщалось,  всего что «золотой  свыше век» нефтепереработки,  мазут который пришелся  world на период 2004-2008 гг.,  соответствии когда спрос  свою на нефть неуклонно  газа возрастал (что  дизельное обеспечивало высокий  markets уровень загрузки  спроса производственных мощностей),  сокращение закончился. В итоге  прогноз обнаружились такие  увеличении проблемы, как  industry наличие холостых  продукты мощностей и их хроническая  будет недозагрузка, уменьшение  баррелей доходности предприятий [7].

Современная  развитых мировая нефтеперерабатывающая  промышленность промышленность развивается  газа под влиянием  мощностей трех негативных  мировой фундаментальных факторов:

  • уменьшение региональной мирового спроса  ближний на нефтепродукты на несколько  сравнительная млн. баррелей  инициацию в день;
  • высокая доходность будет и полная загрузка  мощностью НПЗ в докризисный  отрицательную период стимулировали  указанному инициацию новых  итоге проектов по расширению  свыше мощностей в ежедневном  баррелей объеме около 38 млн. баррелей.

В  немного связи с этим,  угрозой следует ожидать  though нарастания контрастных  сравнительная тенденций. Так,  ввод в развитых странах  factors будут закрываться  баррелей действующие заводы  баррелей и отменяться новые  развитыми проекты, тогда  таблица как в развивающихся  ожидается экономиках Азии будут  период строиться новые  китай современные НПЗ. Особо  всего отмена ряда  долгосрочный проектов коснется  refining США и ЕС,  сравнительная где дополнительным  имеющие фактором является  восток стратегия роста  россии эффективности функционирования  markets транспортного сектора  refining на основе использования  прогноз биотоплива и альтернативных  новых типов двигателей  примечательна в автомобилях. Нефтеперерабатывающая  европы промышленность развивающихся  factors стран будет  долгосрочном развиваться под  хроническая влиянием государственной  сравнительная экономической политики. Так,  увеличении например, примечательна  необходимость политика Индии  региональной и Китая, предусматривающая  developing беспошлинный импорт  продукты сырья и налоговые  современная каникулы для  россия компаний. Развитие  промышленность российской нефтепереработки,  мазут в свою очередь,  article будет сдерживаться  спроса спросом в странах  условиям ЕС, остающихся  стран ключевым рынком  баррелей экспорта российских  дополнительным нефтепродуктов.

С учетом  избыток различных факторов  будет ОПЕК была  сравнительная построена вероятностная  ввод модель спроса  countries на новые мощности  refining по первичной переработке  article нефти по регионам  ближнем и временным периодам (см. табл. 1).

Таблица 1

Сравнительная  массовые характеристика динамики  сравнительная спроса на жидкие  регионам углеводороды и потребностей  traditional в увеличении мощностей  избыток НПЗ (по  производстве базовому сценарию  мазут ОПЕК), млн. баррелей  даже в день  countries [7]

ГодаРост спроса  размере на жидкие углеводороды  потребленные в миреПотребности наращивания  refining мощностей по первичной  trend переработке нефти
Расширение  связи существующих мощностейВвод  переработки новых мощностейИтого
2009-20166,57,30,27,5
2016-20205,20,02.92,9
2020-20254,70,02,82,8
2025-20304,60,03,33,3
Всего 2009- 203021,07,39,216,5

В  производстве соответствии со среднесрочным  ввод прогнозом ОПЕК  рост на протяжении всего  развития периода сохранится  ближний избыток мощностей  сравнительная нефтепереработки. Ввиду  неуклонно того, что  баррелей ряд проектов  основе находится на стадии  industry не возврата, это  увеличении приведет к росту  прочие мощностей в 2016 г. на 7,5 млн. баррелей  бензин в день.

Прогнозируется, что  рост в 2016-2020 г. будет  новые достигнут максимальный  большая разрыв между  немного потребностями в новых  мировая перерабатывающих мощностях  новые и ростом мирового  инициацию спроса на нефть,  даже поскольку рост  article спроса на нефть  китай в размере 5,2 млн. баррелей  развитых в день будет  баррелей требовать дополнительных  таблица мощностей в размере  потребленные не менее 2,9 млн. баррелей  factors в день (отставание  мировая роста мощностей  промышленность от спроса на нефть  года оценивается на одну  ближнем треть) [3].

В  refineries долгосрочном аспекте  отрицательную загрузка НПЗ  основе будет определяться  вероятностная ростом влияния  доля альтернативных видов  производстве топлива, которые  развивающихся получаются из газокондесантных  развития жидкостей с газоперерабатывающих  factors заводов (NGL),  развитие угля (CTL) и  мирового газа (GTL). Поэтому  развивающихся каждый баррель  связи спроса будет  авиационный требовать все  доля меньше переработки. Необходимость  новые ввода дополнительных  дизельное мощностях практически  россия сохранится на прежнем  стран уровне до 2025 г.,  долгосрочном а с 2025 г. немного  traditional возрастет. По прогнозам  условиям ОПЕК, в 2030 г. ежедневный  имеющимся объем переработки  развитых нефти достигнет 79,3 млн. баррелей. В  развитыми региональном распределении  refining США продемонстрируют  баррелей отрицательную динамику,  стран а региона АТР – резко  medium положительную (см. табл. 2).

Таблица 2

Динамика  несмотря поставок нефти  большая на НПЗ стран  избыток мира в 2016-2030 гг. (по  примечательна базовому сценарию  размере ОПЕК), млн. баррелей  developing в день  европы [9]

ГодаСШАСтраны бывшего  размере СССРЛатинская АмерикаАфрикаБлижний  латинская ВостокАТРМир в целом
200816,013,56,16,62,822,072,9
201614,412,46,16,33.021,970,9
203013,411,66,67,43,928,579,3
2008-2030-2,6-1,9+0,5+0,8+1,1+6,5+6,4

Сокращение  куда в США и Канаде  размере эксперты связывают  article с наращиванием поставок  современная этанола и совокупным  refineries снижением спроса  дизельное на бензин. Аналогичная  региональной ситуация будет  имеющие наблюдаться и в Европе,  даже где поставки  массовые на НПЗ уменьшаться  давать на 1,9 млн. баррелей  продукты в день [3]. Снижение объясняется  processing ростом применения  ростом биотоплива. Остальные  угрозой годы развивающегося  итоге мира будут  повышения давать стабильный,  промышленность но незначительный рост. Россия  продукты займет промежуточное  leading положение между  расширение развитыми и развивающимися  угрозой странами: переработка  тогда будет расти  газа на 0,5 млн. баррелей  бензин в день, но будет  будет ограничена европейским  мирового спросом.

К 2016 г. ожидается  указанному снижение глобального  востоке уровня утилизации  свою НПЗ до отметки  куда в 75%, но,  неуклонно ввиду того,  позволят что 80% считается  странах минимальным порогом  продукты рентабельности, следует  should ожидать массовые  тогда закрытия заводов  стран в развитых странах,  баррелей причем наиболее  китай уязвимым будет  уменьшение североамериканский рынок. Так,  латинская для повышения  refining уровня утилизации  construction до 82%, необходимо  долгосрочный вывести из ежедневной  хроническая эксплуатации 7 млн. баррелей,  свыше свыше 70% из  дополнительным которых должны  свыше быть ликвидированы  many в странах ЕС и США. В  канады этом контексте  стран пострадают именно  стран мини-заводы с простым  налоговые циклом процессов,  development не имеющие собственной  производстве рыночной и производственной  medium ниши, зависимые  востоке от экспортного сырья.

По  день имеющимся прогнозам,  баррелей что наиболее  современных быстрорастущими регионами  construction в нефтепереработке будут  восток АТР и Ближний  article Восток, т.е. для  несмотря которых характерны  примечательна наивысшие темпы  world роста спроса  leading на нефтепродукты. Так,  сокращение Китай планирует  года увеличить национальные  баррелей мощности по переработке  указанному нефти на 2,4 млн. баррелей  года в сутки к 2018 году [5].

Очевидно,  развитых что ввод  канады в эксплуатацию новых  указанному мощностей в Китае  ближний и на Ближнем Востоке  мировой приведет к перераспределению  восток международных потоков  массовые нефтепродуктов: объем  прогноз экспорта бензина  прогноз из Европы в страны  development Ближнего Востока  баррелей снизится; возрастет  мазут конкуренция на рынке  странах дизельного топлива  баррелей ЕС. Данные  необходимость процессы будут  позволят происходить параллельно  удовлетворение с вводом новых  продукты конверсионных производства,  свыше а новые нефтеперерабатывающие  соответствии мощности в Китае  рост и на Ближнем Востоке  всего будут иметь  medium высокий индекс  всего Нельсона, что будет  бензин связано с глубокой  промышленность переработкой нефти (индекс  баррелей Нельсона в указанных  развитых регионах будет  немного равен 10 против 7 в  условиям ЕС).

Таблица 3

Прогноз  дизельное прироста производственных  factors мощностей по действующим  развивающихся в 2013 г. проектам,  traditional млн. баррелей  баррелей в день (в разрезе  немного регионов) [10]

ГодаСШАЛатинская  регионам АмерикаАфрикаЕвропаРоссияБлижний ВостокКитайМир  день в целом
20140,00,00,00,00,00,50,41,3
20150,30,40,00,00,00,40,41,6
20160,10,20,10,00,20,20,51,4
20170,10,10,30,20,10,20,41,5
20180,00,20,10,00,00,70,21,4
20190,00,20,10,00,02,32,11,0
2014-20190,41,10,60,20,32,32,18,3

В современных  бензин условиях мировая  though нефтепереработка испытывает  расширение серьезные изменения  many структуры предложения  стороны и спроса на нефть,  региональной и адаптация игроков  российских данного сектора  development к новым условиям  спроса идет достаточно  дизельное тяжело. Увеличение  сокращение добычи широких  уменьшение фракций легких  дизельного углеводородов, расширение  свою производства синтетического  дополнительным жидкого топлива  рост из газа и угля,  долгосрочный биотоплива означает,  связи что большая  востоке часть топлива  стороны доходит до конечного  европы потребителя без  однако участия НПЗ.

Несмотря  латинская на это, сектор  всего нефтепереработки требует  потребленные серьезных инвестиций  refineries в производство для  инициацию удовлетворения интенсивно  размере растущего спроса  бензин на дизельное топливо,  баррелей уде втрое  куда превысившего рост  всего потребления бензина  долгосрочном в мире. Имеются  мощностей вполне оправданные  региональной прогнозы, что  необходимость до 2035 г. под  ближний угрозой закрытия  будет будут находиться  refineries нефтеперерабатывающие мощности  мощностью в объеме до 10 млн. баррелей  этом в день, и это  рост в основном касается  баррелей НПЗ стран  новых ЕС [6]. В  тогда свою очередь,  свою АТР станет  страны главным центром  новых мирового рынка  construction нефти, поставки  development куда будут  будет осуществляться как  таблица из стран Ближнего  китай Востока, так  этом и Африки, Канады  средние и Латинской Америки. Новые  развитых нефтеперерабатывающие заводы  баррелей Ближнего Востока,  should ориентированные на экспорт,  этанола позволят нарастить  угрозой долю экспорта  конкуренции продуктов нефтепереработки  продукты за счет сырой  указанному нефти, однако  россия в результате большая  мощностью часть данных  markets новых мощностей  вероятности будет нацелена  development на удовлетворение увеличивающегося  дизельное внутреннего спроса.  высокая.

Таблица 4

Прогноз мирового  налоговые спроса на нефтепродукты, 2013-2040 гг.  стран [7]

Видмлн. баррелей  условиям в деньрост, %доля, %
20132015202020252030203520402013-20202020-20402013-204030132040
Лёгкие  авиационный продукты
Сжиженный бензиновый  countries газ10,010,311,011,612,112,412,61,40,70,911,111,4
Нафта6,06,26,67,17,68,18,81,31,41,46,77,9
Бензин23,023,624,625,425,926,326,71,00,40,625,524,0
Средние дистилляты
Авиационный  период керосин6,66,87,37,88,28,79,21,41,11,27,48,2
Дизельное топливо26,127,129,731,733,334,736,11,91,01,229,032,5
Тяжёлые  имеющимся продукты
Мазут8,07,87,16,96,66,36,0-1,6-0,9-1,18,95,4
Прочие40,140,140,640,911,211,511,80,30,50,511,510,6
Всего90,092,396,9101,3104,8108,0111,11,10,70,8100,0100,0

По  стран прогнозам, в региональной  medium структуре спроса  доля на нефтепродукты, к 2040 г. существенно  большая возрастет доля  стран Азиатско-Тихоокеанского региона  основе по основным видам  тогда нефтепродуктов.

Таблица 5

Долгосрочный  канады прогноз региональной  стадии структуры спроса  баррелей на нефтепродукты

(на 2040 г.),  современных млн. баррелей  снижение в день [9]

ВидМир  большая в целомСШАЛатинская АмерикаАфрикаЕвропаРоссияБлижний  этом ВостокКитай
Сжиженный бензиновый  refineries газ12,63,11,50,60,90,51,61,5
Нафта8,80,40,50,10,90,40,42,1
Бензин26,78,13,71,32,21,31,93.8
Авиационный керосин9,21,40,60,61,00,40,81,2
Дизельное  баррелей топливо36,13,94,02,25,91,12,87,6
Мазут11,81,00,91,31,10,41,52,2
Всего111,117,811,76,912,44,610,518,8

 

По прогнозам,  позволят в 2012-2025 гг. среднегодовой  refineries темп прироста  всего потребления нефтепродуктов  бензин в мире будет  продукты находится на уровне 1,2%7 ,  only причем основным  день источником повышения  вероятностная спроса будет  баррелей оставаться развитие  куда транспортного сектора  прогноз в развивающихся странах (главным  давать образом, в Китае). Также  бензин неплохая динамика  наблюдаться потребления будет  всего характерна для  мирового стран Ближнего  таблица Востока, которые  всего используют мазут  баррелей для опреснения  рост и в электроэнергетике. В свою  удовлетворение очередь, развитые  вероятности страны находятся  refineries на пиковом значении  газа потребления нефтепродуктов,  баррелей а рост топливной  день эффективности автомобильного  расширение транспорта в этих  канады странах будет  баррелей способствовать снижению  новые потребления нефтепродуктов. В  переработки то же время, следует  ввиду говорить о снижении  ввод потребления бензина, но о росте  страны спроса на дистилляты  который ввиду повышения  should экологических требований.

Библиографический  ближний список:

  1. Брагинский ростом О.Б. Современное прочие состояние и тенденции  избыток развития мировой  несмотря нефтеперерабатывающей промышленности // Нефть,  наблюдаться газ и бизнес. 2010. №9.
  2. Виноградова бензин О. Мировые итоги – 2013: авиационный Нефть // Нефть  мощностей и жизнь: журнал  регионах ОАО «Татнефть». 2014. №2 (87).
  3. Закат латинская золотого века  таблица нефтепереработки // Нефтегазовая  мировой вертикаль. 2011. №1.
  4. Обзор немного мировой энергетики – 2013 Международного  регионах энергетического агентства:  несмотря ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ / под  only общ. ред. К.В. Гадзацева. – М.:  дизельного Российское энергетическое  баррелей агентство, 2013.
  5. Основные мощностей тенденции развития  industry глобальных рынков  немного нефти и газа  будет до 2025 года. – М.:  переработки ОАО «Лукойл», 2013.
  6. Родионова промышленность И.А. Мировая страны экономика: индустриальный  региональной сектор: Учеб. Пособие. – М.:  которые РУДН, 2010. – 606 с.
  7. Энергетический основе прогноз ОПЕК – 2030 // Нефтегазовая тогда вертикаль. 2010. №23-24.
  8. BP всего Statistical Review налоговые of World  дополнительным Energy 2014. – UK, London, June 2014.
  9. World налоговые Energy Outlook – 2013. Краткий давать обзор на русском  ввод языке. – Париж:  many Международное энергетическое  trend агентство, 2014.
  10. World массовые Oil Outlook 2014. – OPEC, 2014.