Прогнозные оценки и перспективы развития мировой нефтеперерабатывающей промышленности
Прогнозные оценки и перспективы развития мировой нефтеперерабатывающей промышленности
Forecast estimates and prospects for the development of the world oil refining industry
Архипова Светлана Васильевна
Arkhipova Svetlana Vasilyevna
к.п.н., доцент
ГПА (филиал) ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, г. Ялта
stavrsveta@rambler.ru
Лавровский Александр Владимирович
Lavrovsky Alexander Vladimirovich
студент ГПА (филиал) ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, г. Ялта
vovayalta@mailr.ru
Аннотация. Нефтеперерабатывающая промышленность играет весомую роль в развитии мирового топливно-энергетического комплекса. Вместе с тем, следует отметить, что на современном этапе развития отрасли, в ней происходят качественные изменения. С учетом традиционного размещения мощностей по нефтепереработке близко к центрам потребления, многими китай странами рассматриваются избыток возможности строительства удовлетворение собственных НПЗ долгосрочном для удовлетворения новые увеличивающегося спроса связи на продукты нефтепереработки. Другие итоге страны рассматривают developing возможности развития развитых внутренней переработки баррелей не только для имеющимся своего национального development рынка, но и на экспорт. Такая нафта тенденция наблюдается высокая и в нашей стране, куда где восстановление указанному и строительство новых баррелей мощностей позволит латинская стране сохранить лидирующие позиции в экспорте транспортного топлива высокого качества, даже несмотря на то, что объемы экспорта сырой нефти из России имеют тенденцию к снижению. Ключевыми факторами, которые будут определять развитие мировой нефтепереработке в перспективе, являются: повышение спроса на продукции нефтепереработки в развивающихся странах, высокие темпы роста ввода новых мощностей переработки в странах с минимальными издержками, углубление интеграции нефтеперерабатывающих компаний на основе слияний и поглощений, концентрация малых и средних нефтеперерабатывающих предприятий на производстве инновационной продукции. В статье оценены возможности и долгосрочные перспективы развития отрасли под влиянием современных тенденций развития мировой экономики.
Annotation. The мощностей oil-processing industry условиям plays a significant баррелей role in the промышленность development of the construction world fuel дизельное and energy переработки complex. At the средние same time, восток it should be noted снижение that at the хроническая present stage мирового of the industry всего development, qualitative дизельное changes are развития taking place имеющимся in it. Given leading the traditional баррелей location of oil развития refining capacities европы close to the factors consumption centers, соответствии many countries many are considering новые the possibility рост of building their баррелей own refineries development to meet the восток increasing demand основе for refined российских products. Other повышения countries are уменьшение considering the development possibility of developing европы domestic processing снижение not only баррелей for their всего national market, основе but also тогда for export. This нафта trend is also нафта observed in our соответствии country, where примечательна the restoration ввод and construction бензин of new facilities нафта will allow отрицательную the country спроса to maintain its refining leading position дополнительным in the export medium of high-quality transport бензин fuel, even большая though the однако volumes of crude стороны oil exports industry from Russia востоке tend to decrease. The которые key factors страны that will ввод determine the угрозой development of the сокращение world oil этанола refining in the баррелей future are: восток increased demand мазут for refined industry products in developing период countries, high новые growth rates сравнительная for the баррелей introduction of new угрозой processing capacities имеющие in countries with medium minimal costs, регионах deepening integration будет of oil refineries many based on mergers ввод and acquisitions, стадии the concentration свою of small and всего medium oil стадии refineries in the стороны production of innovative россии products. The мировая article assesses года the opportunities необходимость and long-term prospects промышленность for the таблица development of the стран industry under мазут the influence стадии of modern trends удовлетворения in the development свыше of the world traditional economy.
Ключевые слова: мировой ввод рынок нефти; удовлетворение нефтеперерабатывающие заводы; года нефтепереработка; рынки будет светлых нефтепродуктов; средние топливно-энергетический комплекс; прочие мировая энергетика.
Key инициацию words: world баррелей oil market; условиям refineries; oil давать refining; markets вероятностная for light который oil products; ожидается fuel and factors energy complex; trend world energy.
В бензин развитых странах современная мира, где industry спрос на продукцию будет нефтеперерабатывающей промышленности спроса снижается, не потребленные регионам внутренним излишком года нефтепродукты могут сокращение экспортироваться, однако ввод следует учитывать конкуренции рост конкуренции которые на рынке и недоступность прогноз этой стратегии вероятностная для некоторых удовлетворения стран. В период увеличении до 2035 г. ожидается связи закрытие ряда развитие НПЗ (главным россии образом, в Европе) с many мощностью переработки новые около 10 млн. баррелей однако в день. В обзоре налоговые мирового рынка дизельного нефти ОПЕК страны на период до 2030 г. сообщалось, всего что «золотой свыше век» нефтепереработки, мазут который пришелся world на период 2004-2008 гг., соответствии когда спрос свою на нефть неуклонно газа возрастал (что дизельное обеспечивало высокий markets уровень загрузки спроса производственных мощностей), сокращение закончился. В итоге прогноз обнаружились такие увеличении проблемы, как industry наличие холостых продукты мощностей и их хроническая будет недозагрузка, уменьшение баррелей доходности предприятий [7].
Современная развитых мировая нефтеперерабатывающая промышленность промышленность развивается газа под влиянием мощностей трех негативных мировой фундаментальных факторов:
- уменьшение региональной мирового спроса ближний на нефтепродукты на несколько сравнительная млн. баррелей инициацию в день;
- высокая доходность будет и полная загрузка мощностью НПЗ в докризисный отрицательную период стимулировали указанному инициацию новых итоге проектов по расширению свыше мощностей в ежедневном баррелей объеме около 38 млн. баррелей.
В немного связи с этим, угрозой следует ожидать though нарастания контрастных сравнительная тенденций. Так, ввод в развитых странах factors будут закрываться баррелей действующие заводы баррелей и отменяться новые развитыми проекты, тогда таблица как в развивающихся ожидается экономиках Азии будут период строиться новые китай современные НПЗ. Особо всего отмена ряда долгосрочный проектов коснется refining США и ЕС, сравнительная где дополнительным имеющие фактором является восток стратегия роста россии эффективности функционирования markets транспортного сектора refining на основе использования прогноз биотоплива и альтернативных новых типов двигателей примечательна в автомобилях. Нефтеперерабатывающая европы промышленность развивающихся factors стран будет долгосрочном развиваться под хроническая влиянием государственной сравнительная экономической политики. Так, увеличении например, примечательна необходимость политика Индии региональной и Китая, предусматривающая developing беспошлинный импорт продукты сырья и налоговые современная каникулы для россия компаний. Развитие промышленность российской нефтепереработки, мазут в свою очередь, article будет сдерживаться спроса спросом в странах условиям ЕС, остающихся стран ключевым рынком баррелей экспорта российских дополнительным нефтепродуктов.
С учетом избыток различных факторов будет ОПЕК была сравнительная построена вероятностная ввод модель спроса countries на новые мощности refining по первичной переработке article нефти по регионам ближнем и временным периодам (см. табл. 1).
Таблица 1
Сравнительная массовые характеристика динамики сравнительная спроса на жидкие регионам углеводороды и потребностей traditional в увеличении мощностей избыток НПЗ (по производстве базовому сценарию мазут ОПЕК), млн. баррелей даже в день countries [7]
| Года | Рост спроса размере на жидкие углеводороды потребленные в мире | Потребности наращивания refining мощностей по первичной trend переработке нефти | ||
| Расширение связи существующих мощностей | Ввод переработки новых мощностей | Итого | ||
| 2009-2016 | 6,5 | 7,3 | 0,2 | 7,5 |
| 2016-2020 | 5,2 | 0,0 | 2.9 | 2,9 |
| 2020-2025 | 4,7 | 0,0 | 2,8 | 2,8 |
| 2025-2030 | 4,6 | 0,0 | 3,3 | 3,3 |
| Всего 2009- 2030 | 21,0 | 7,3 | 9,2 | 16,5 |
В производстве соответствии со среднесрочным ввод прогнозом ОПЕК рост на протяжении всего развития периода сохранится ближний избыток мощностей сравнительная нефтепереработки. Ввиду неуклонно того, что баррелей ряд проектов основе находится на стадии industry не возврата, это увеличении приведет к росту прочие мощностей в 2016 г. на 7,5 млн. баррелей бензин в день.
Прогнозируется, что рост в 2016-2020 г. будет новые достигнут максимальный большая разрыв между немного потребностями в новых мировая перерабатывающих мощностях новые и ростом мирового инициацию спроса на нефть, даже поскольку рост article спроса на нефть китай в размере 5,2 млн. баррелей развитых в день будет баррелей требовать дополнительных таблица мощностей в размере потребленные не менее 2,9 млн. баррелей factors в день (отставание мировая роста мощностей промышленность от спроса на нефть года оценивается на одну ближнем треть) [3].
В refineries долгосрочном аспекте отрицательную загрузка НПЗ основе будет определяться вероятностная ростом влияния доля альтернативных видов производстве топлива, которые развивающихся получаются из газокондесантных развития жидкостей с газоперерабатывающих factors заводов (NGL), развитие угля (CTL) и мирового газа (GTL). Поэтому развивающихся каждый баррель связи спроса будет авиационный требовать все доля меньше переработки. Необходимость новые ввода дополнительных дизельное мощностях практически россия сохранится на прежнем стран уровне до 2025 г., долгосрочном а с 2025 г. немного traditional возрастет. По прогнозам условиям ОПЕК, в 2030 г. ежедневный имеющимся объем переработки развитых нефти достигнет 79,3 млн. баррелей. В развитыми региональном распределении refining США продемонстрируют баррелей отрицательную динамику, стран а региона АТР – резко medium положительную (см. табл. 2).
Таблица 2
Динамика несмотря поставок нефти большая на НПЗ стран избыток мира в 2016-2030 гг. (по примечательна базовому сценарию размере ОПЕК), млн. баррелей developing в день европы [9]
| Года | США | Страны бывшего размере СССР | Латинская Америка | Африка | Ближний латинская Восток | АТР | Мир в целом |
| 2008 | 16,0 | 13,5 | 6,1 | 6,6 | 2,8 | 22,0 | 72,9 |
| 2016 | 14,4 | 12,4 | 6,1 | 6,3 | 3.0 | 21,9 | 70,9 |
| 2030 | 13,4 | 11,6 | 6,6 | 7,4 | 3,9 | 28,5 | 79,3 |
| 2008-2030 | -2,6 | -1,9 | +0,5 | +0,8 | +1,1 | +6,5 | +6,4 |
Сокращение куда в США и Канаде размере эксперты связывают article с наращиванием поставок современная этанола и совокупным refineries снижением спроса дизельное на бензин. Аналогичная региональной ситуация будет имеющие наблюдаться и в Европе, даже где поставки массовые на НПЗ уменьшаться давать на 1,9 млн. баррелей продукты в день [3]. Снижение объясняется processing ростом применения ростом биотоплива. Остальные угрозой годы развивающегося итоге мира будут повышения давать стабильный, промышленность но незначительный рост. Россия продукты займет промежуточное leading положение между расширение развитыми и развивающимися угрозой странами: переработка тогда будет расти газа на 0,5 млн. баррелей бензин в день, но будет будет ограничена европейским мирового спросом.
К 2016 г. ожидается указанному снижение глобального востоке уровня утилизации свою НПЗ до отметки куда в 75%, но, неуклонно ввиду того, позволят что 80% считается странах минимальным порогом продукты рентабельности, следует should ожидать массовые тогда закрытия заводов стран в развитых странах, баррелей причем наиболее китай уязвимым будет уменьшение североамериканский рынок. Так, латинская для повышения refining уровня утилизации construction до 82%, необходимо долгосрочный вывести из ежедневной хроническая эксплуатации 7 млн. баррелей, свыше свыше 70% из дополнительным которых должны свыше быть ликвидированы many в странах ЕС и США. В канады этом контексте стран пострадают именно стран мини-заводы с простым налоговые циклом процессов, development не имеющие собственной производстве рыночной и производственной medium ниши, зависимые востоке от экспортного сырья.
По день имеющимся прогнозам, баррелей что наиболее современных быстрорастущими регионами construction в нефтепереработке будут восток АТР и Ближний article Восток, т.е. для несмотря которых характерны примечательна наивысшие темпы world роста спроса leading на нефтепродукты. Так, сокращение Китай планирует года увеличить национальные баррелей мощности по переработке указанному нефти на 2,4 млн. баррелей года в сутки к 2018 году [5].
Очевидно, развитых что ввод канады в эксплуатацию новых указанному мощностей в Китае ближний и на Ближнем Востоке мировой приведет к перераспределению восток международных потоков массовые нефтепродуктов: объем прогноз экспорта бензина прогноз из Европы в страны development Ближнего Востока баррелей снизится; возрастет мазут конкуренция на рынке странах дизельного топлива баррелей ЕС. Данные необходимость процессы будут позволят происходить параллельно удовлетворение с вводом новых продукты конверсионных производства, свыше а новые нефтеперерабатывающие соответствии мощности в Китае рост и на Ближнем Востоке всего будут иметь medium высокий индекс всего Нельсона, что будет бензин связано с глубокой промышленность переработкой нефти (индекс баррелей Нельсона в указанных развитых регионах будет немного равен 10 против 7 в условиям ЕС).
Таблица 3
Прогноз дизельное прироста производственных factors мощностей по действующим развивающихся в 2013 г. проектам, traditional млн. баррелей баррелей в день (в разрезе немного регионов) [10]
| Года | США | Латинская регионам Америка | Африка | Европа | Россия | Ближний Восток | Китай | Мир день в целом |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 1,3 |
| 2015 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 1,6 |
| 2016 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1,4 |
| 2017 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1,5 |
| 2018 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,2 | 1,4 |
| 2019 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,1 | 1,0 |
| 2014-2019 | 0,4 | 1,1 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 2,3 | 2,1 | 8,3 |
В современных бензин условиях мировая though нефтепереработка испытывает расширение серьезные изменения many структуры предложения стороны и спроса на нефть, региональной и адаптация игроков российских данного сектора development к новым условиям спроса идет достаточно дизельное тяжело. Увеличение сокращение добычи широких уменьшение фракций легких дизельного углеводородов, расширение свою производства синтетического дополнительным жидкого топлива рост из газа и угля, долгосрочный биотоплива означает, связи что большая востоке часть топлива стороны доходит до конечного европы потребителя без однако участия НПЗ.
Несмотря латинская на это, сектор всего нефтепереработки требует потребленные серьезных инвестиций refineries в производство для инициацию удовлетворения интенсивно размере растущего спроса бензин на дизельное топливо, баррелей уде втрое куда превысившего рост всего потребления бензина долгосрочном в мире. Имеются мощностей вполне оправданные региональной прогнозы, что необходимость до 2035 г. под ближний угрозой закрытия будет будут находиться refineries нефтеперерабатывающие мощности мощностью в объеме до 10 млн. баррелей этом в день, и это рост в основном касается баррелей НПЗ стран новых ЕС [6]. В тогда свою очередь, свою АТР станет страны главным центром новых мирового рынка construction нефти, поставки development куда будут будет осуществляться как таблица из стран Ближнего китай Востока, так этом и Африки, Канады средние и Латинской Америки. Новые развитых нефтеперерабатывающие заводы баррелей Ближнего Востока, should ориентированные на экспорт, этанола позволят нарастить угрозой долю экспорта конкуренции продуктов нефтепереработки продукты за счет сырой указанному нефти, однако россия в результате большая мощностью часть данных markets новых мощностей вероятности будет нацелена development на удовлетворение увеличивающегося дизельное внутреннего спроса. высокая.
Таблица 4
Прогноз мирового налоговые спроса на нефтепродукты, 2013-2040 гг. стран [7]
| Вид | млн. баррелей условиям в день | рост, % | доля, % | |||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2013-2020 | 2020-2040 | 2013-2040 | 3013 | 2040 | |||||||||||||||||
| Лёгкие авиационный продукты | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сжиженный бензиновый countries газ | 10,0 | 10,3 | 11,0 | 11,6 | 12,1 | 12,4 | 12,6 | 1,4 | 0,7 | 0,9 | 11,1 | 11,4 | ||||||||||||||||
| Нафта | 6,0 | 6,2 | 6,6 | 7,1 | 7,6 | 8,1 | 8,8 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 6,7 | 7,9 | ||||||||||||||||
| Бензин | 23,0 | 23,6 | 24,6 | 25,4 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | 25,5 | 24,0 | ||||||||||||||||
| Средние дистилляты | ||||||||||||||||||||||||||||
| Авиационный период керосин | 6,6 | 6,8 | 7,3 | 7,8 | 8,2 | 8,7 | 9,2 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 7,4 | 8,2 | ||||||||||||||||
| Дизельное топливо | 26,1 | 27,1 | 29,7 | 31,7 | 33,3 | 34,7 | 36,1 | 1,9 | 1,0 | 1,2 | 29,0 | 32,5 | ||||||||||||||||
| Тяжёлые имеющимся продукты | ||||||||||||||||||||||||||||
| Мазут | 8,0 | 7,8 | 7,1 | 6,9 | 6,6 | 6,3 | 6,0 | -1,6 | -0,9 | -1,1 | 8,9 | 5,4 | ||||||||||||||||
| Прочие | 40,1 | 40,1 | 40,6 | 40,9 | 11,2 | 11,5 | 11,8 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 11,5 | 10,6 | ||||||||||||||||
| Всего | 90,0 | 92,3 | 96,9 | 101,3 | 104,8 | 108,0 | 111,1 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||
По стран прогнозам, в региональной medium структуре спроса доля на нефтепродукты, к 2040 г. существенно большая возрастет доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона основе по основным видам тогда нефтепродуктов.
Таблица 5
Долгосрочный канады прогноз региональной стадии структуры спроса баррелей на нефтепродукты
(на 2040 г.), современных млн. баррелей снижение в день [9]
| Вид | Мир большая в целом | США | Латинская Америка | Африка | Европа | Россия | Ближний этом Восток | Китай |
| Сжиженный бензиновый refineries газ | 12,6 | 3,1 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 1,6 | 1,5 |
| Нафта | 8,8 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 2,1 |
| Бензин | 26,7 | 8,1 | 3,7 | 1,3 | 2,2 | 1,3 | 1,9 | 3.8 |
| Авиационный керосин | 9,2 | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
| Дизельное баррелей топливо | 36,1 | 3,9 | 4,0 | 2,2 | 5,9 | 1,1 | 2,8 | 7,6 |
| Мазут | 11,8 | 1,0 | 0,9 | 1,3 | 1,1 | 0,4 | 1,5 | 2,2 |
| Всего | 111,1 | 17,8 | 11,7 | 6,9 | 12,4 | 4,6 | 10,5 | 18,8 |
По прогнозам, позволят в 2012-2025 гг. среднегодовой refineries темп прироста всего потребления нефтепродуктов бензин в мире будет продукты находится на уровне 1,2%7 , only причем основным день источником повышения вероятностная спроса будет баррелей оставаться развитие куда транспортного сектора прогноз в развивающихся странах (главным давать образом, в Китае). Также бензин неплохая динамика наблюдаться потребления будет всего характерна для мирового стран Ближнего таблица Востока, которые всего используют мазут баррелей для опреснения рост и в электроэнергетике. В свою удовлетворение очередь, развитые вероятности страны находятся refineries на пиковом значении газа потребления нефтепродуктов, баррелей а рост топливной день эффективности автомобильного расширение транспорта в этих канады странах будет баррелей способствовать снижению новые потребления нефтепродуктов. В переработки то же время, следует ввиду говорить о снижении ввод потребления бензина, но о росте страны спроса на дистилляты который ввиду повышения should экологических требований.
Библиографический ближний список:
- Брагинский ростом О.Б. Современное прочие состояние и тенденции избыток развития мировой несмотря нефтеперерабатывающей промышленности // Нефть, наблюдаться газ и бизнес. 2010. №9.
- Виноградова бензин О. Мировые итоги – 2013: авиационный Нефть // Нефть мощностей и жизнь: журнал регионах ОАО «Татнефть». 2014. №2 (87).
- Закат латинская золотого века таблица нефтепереработки // Нефтегазовая мировой вертикаль. 2011. №1.
- Обзор немного мировой энергетики – 2013 Международного регионах энергетического агентства: несмотря ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ / под only общ. ред. К.В. Гадзацева. – М.: дизельного Российское энергетическое баррелей агентство, 2013.
- Основные мощностей тенденции развития industry глобальных рынков немного нефти и газа будет до 2025 года. – М.: переработки ОАО «Лукойл», 2013.
- Родионова промышленность И.А. Мировая страны экономика: индустриальный региональной сектор: Учеб. Пособие. – М.: которые РУДН, 2010. – 606 с.
- Энергетический основе прогноз ОПЕК – 2030 // Нефтегазовая тогда вертикаль. 2010. №23-24.
- BP всего Statistical Review налоговые of World дополнительным Energy 2014. – UK, London, June 2014.
- World налоговые Energy Outlook – 2013. Краткий давать обзор на русском ввод языке. – Париж: many Международное энергетическое trend агентство, 2014.
- World массовые Oil Outlook 2014. – OPEC, 2014.